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宝能要卖万科!9大资管盘算将清盘 看这6大细节_凤凰资

2018-04-07 08:45

原标题:宝能要卖万科!9大资管计划将清盘,怎么卖、赚多少、谁接盘?看这6大细节

宝能系的9个资管计划持有的万科股票,要减持了!

万科A晚间公告,钜盛华拟通过大量交易或协议转让方式,清算处理9个资管盘算所持万科股份。

还记得今年1月底,万科独董刘姝威致信证监会并刘士余主席,请求命令钜盛华7个资管计划清盘一事吗?当时刘姝威在信中说:

万科A是市场的蓝筹股,是机构投资者和中小投资者奇特踊跃抢购的股票。

钜盛华违规持有万科6.88%的股份,损害了广大投资者,尤其是中小投资者的利益。

要求证监会命令钜盛华已经到期的7个资产管理计划即时清盘,不得续期。

她以为应该清盘的根据是:钜盛华利用资管筹划买入万科时杠杆为2倍,依据证监会后来的新规,请求股票类资管计划杠杆比例要降落至1倍,所以钜盛华2017年底已经到期的7个资管理计划应该予以清盘,不得续期。

随后,钜盛华立即发布了澄清公告,总结起来就是一句话:咱们家9个资管计划已经签署了延伸清算期的补充协议。

只是延长算帐,所以今天决定正式清算计帐。

9个资管谋划浮盈约70%

根据万科方面的一份《关于提请查处钜盛华及其操纵的相关资管计划遵法违规举动的报告》,

初略估算,宝能系的9个资管计划,总计动用约215.69亿元购买万科股票。

不过,在宝能系大举参加后,引爆万科股权争夺战,万科A股价浮现强劲上涨,2017年地产板块大涨又将万科A股价推向新的高度,一度达42.24元,而截至目前,仍有33.64元。

按照目前股价打算,宝能系的9个资管计划浮盈比例在70%左右。这使得宝能系退出有较大空间。另外,因为宝能系公告表示减持将以大宗交易或协议转让方式进行,相较于集中竞价交易,对股价的冲击将绝对较小。

对于9个资管计划的清盘这6大细节需要厘清

01 宝能要清仓万科股份?

留心!钜盛华今天的公告中,提到的只是处理相干资管打算持有的万科股份,对于钜盛华直接持有,以及前海人寿持有的万科股份,公告并未提及要处置。

目前,宝能总共持有万科25.4%的股份,这次要处置的股份占比是10.34%,并不是出清。

2 何种方式减持?

根据宝能系旗下的钜盛华今日晚间的公告,其将以大批交易或协定转让的方法实现所持万科股份的处置和资管计划清理。

由于上述9个资管计划持股总数占到了万科总股本的10.34%,范围巨大,直接在二级市场上减持势必会对万科股价造成巨大冲击。而采取大宗交易或协议转让的方式,能相对下降减持行为对二级市场的冲击。

3 是否有潜在的、有动向的接盘方?

时报君联系了宝能方面的人士,对方表示不便多谈,以公告为准。

而此番钜盛华的公告未清楚提及有何接盘方。

4 为何要清盘资管计划?

宝能系此前通过资管规划买入万科股票的行为面临多方的压力。

其一,来自万科方面的还击。2016年7月,万科方面发布了一份《对于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划守法违规行为的报告》,向中国证监会、证券投资基金业协会、深交所、证监会深圳监管局提交。万科方面认为宝能系的9个资管计划违反资产管理业务相关法律法规。

而今年1月底,万科独董刘姝威致信证监会并刘士余主席,恳求命令钜盛华7个资管计划清盘。

其二,对于杠杆资金买入上市公司股份的行为,监管层也曾批评野蛮收购。

对宝能系4月3日布告拟转让万科股权一事,易居研讨院智库中心研究总监严跃进表现,此次钜盛华转让万科股份,实际上吻合预期。从结果来看,宝能切实是面临很多压力的,此前持股被加上了“蛮横人入侵;的行业批评压力,而后来万科治理层也反对此类持股,包括独董的一些批驳跟法律论证,所以实际上压力很大,转让股权符合预期。而从全体宏观环境看,当前对一些有保险色彩的资金的持股行动,是当前银保监会监管的重点,尤其是对于各类持股的气象会有重点查处。所以此次转让应当说是政策层面思路很明白,机构投资者也是愿意接受整改。

严跃进认为,从微观层面看,类似做法利好万科,某种程度上也说明万科管理层赢得了胜利,这对万科后续管理层的独破运作,以及万科后续跟深圳地铁关系的处置,加上其余城市经营上的教训探索等都有踊跃的作用。另外很关键的一点是,此次抛售股权,或对全国其余房企有影响,d99.cc报码,类似金科等房企也有相似的问题,所以可能借鉴万科的股权处置方式。

5 9个资管计划减持是否须要按照减持新规?

2017年5月27日,平特一肖,证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号),此项规定对凑集竞价、协议转让、大宗交易减持都做了进一步尺度,但在实用对象上,规定明白,大股东减持其通过证券交易所集中竞价交易买入的上市公司股份,不适用本规定。

值得留神的是,宝能系的资管方案买入的万科股份都是通过交易所集中竞价交易买入,应该不适用此规定。

6 减持如何履行信披任务?

《上市公司收购管理办法》(2014年勘误)规定,投资者及其一致行动人占领权利的股份达到一个上市公司已发行股份的5%后,通过证券交易所的证券交易,其领有权益的股份占该上市公司已发行股份的比例每增加或者减少5%,应当依照前款规定进行呈文和公告。在讲演期限内和作出报告、公告后2日内,不得再行交易该上市公司的股票。宝能系作为合计持股5%%以上的股东,减持显然要遵照此规定。

附:宝万之争大事记

时间:截至2015年7月10日

事件:宝能系第一次举牌,持股比例达到5%

时间:截至2015年7月24日

事件:宝能系第二次举牌,持股比例达到10%

时间:2015年8月31日

事件:王石首次回应万科遭持续举牌,暗指宝能系为“门口的野蛮人;

时间:2015年9月

事件:万科开始回购股份

时间:2015年10月28日

事件:万科2015年三季报显示,华润股份有限公司在2015年三季度进行了增持

时间:截至2015年11月20日

事件:宝能系第三次举牌,持股比例达到15.04%

时间:截至2015年11月27日

事件:宝能系成为万科第一大股东

时间:截至2015年12月4日

事件:宝能系第四次举牌,持股比例到达20.008%

时间:截至2015年12月4日

事件:万科公告第一大股东变更为钜盛华

时间:截至2015年12月7日

事件:安邦保险举牌,持股比例达到5.0000005%

时间:2015年12月10日

事件:深交所向钜盛华宣布关注函

时间:2015年12月17日

事件:王石宣战,不欢迎宝能系成第一大股东

时间:2015年12月18日

事件:宝能申明隔空回应王石:重视危险管控,重视每一笔投资

时间:2015年12月18日

事件:万科总裁郁亮表态和王石站同一战线:敌意收购都是不成功的

时光:2015年12月18日13时

事件:万科停牌策划资产重组,单方面发布关闭战场

时间:2015年12月18日下战书

事件:证监会对万科股权之争表态:在合乎法律法规的前提下,监管机构不会去干预。

时间:2015年12月19日上午

事件:王石微博转发了《万科被野蛮入侵背地的原形,一场大范畴洗钱的犯罪》的文章

时间:2015年12月20日

事件:宁高宁称中粮将不加入增发

时间:2015年12月20日晚间

事件:前海人寿称相符反洗钱划定

时间:2015年12月21日

事件:安邦再次举牌大商股份和欧亚集团

时间:2015年12月23日

事件:万科发表公开回应:对宝能系失去信心,对潮汕商界无敌意

时间:2015年12月23日

事件:保监会发文要求险资及时暴露家底

时间:2015年12月23日

事件:王石赴港拜访瑞信称不会用“毒丸;,渴望宝能系做财务投资者

时间:2015年12月23日

事件:万科声名欢迎安邦成为重要股东,安邦支撑万科管理层保持牢固

时间:截至2015年12月23日

事件:宝能系实际控制人姚振华:始终与万科在做良好沟通,“王石是我非常尊敬的人;

时间:截至2015年12月24日

事件:宝能系第五次举牌,共计持有万科24.26%权力

时间:2015年12月28日3时

事件:宝能深夜回应“万宝之争;,称“从未适度运用杠杆融资;

时间:2015年12月29日

事件:深交所发函问询“王石的底牌;:金鹏资管计划和德赢资管计划

时间:截至2015年12月31日

事件:安邦保险连续增持,持股比例升至6.18%

时间:截至2016年1月6日

事件:万科H股复牌

时间:2016年1月30日

事件:王石:不欢送民企当万科第一大股东,“成果是无比明确的;

时间:2016年3月13日

事件:华润承诺:将本着有利于万科发展的准则判若两人地支持万科。

时间:2016年3月13日

事件:王石放大招:万科引深圳地铁600亿资产注入换股

时间:2016年3月17日

事件:华润与万科管理层第一次呛声,宝能同意万科延期复牌

时间:2016年6月17日晚间

事件:万科表露重组计划

时间:2016年6月18日

事件:华润公然质疑万科决议通过合法性

时间:2016年6月19日

事件:国资委同意华润买下宝能系所持万科股份的消息不实

时间:2016年6月22日

事件:华润向两地监管提出抗诉,深交所发函7问万科重组

时间:2016年6月26日

事件:宝能提请撤职王石等现任董事、监事

时间:2016年6月30日

事件:华润发声不批准免职议案

时间:2016年7月4日

事件:万科A股复牌跌停

时间:2016年7月5日

事件:宝能系持万科A股份比例达24.972%

时间:2016年7月18日

事件:万科发布重大资产重组布告

时间:2016年7月19日

事件:万科举报宝能资管计划违法违规

时间:2016年8月4日

事件:恒大买入4.68%万科A股

时间:2016年11月17日

事件:恒大增持至9.452%

时间:2016年11月23日

事件:恒大二次举牌至10.00%。

时间:2016年11月29日

事件:恒大增持万科股份至14.07%

时间:2016年12月18日

事件:万科终止与深圳地铁重组

时间:2017年1月12日

事件:华润退出深铁接盘

时间:2017年3月16日

事件:恒大让渡万科股权表决权

时间:2017年6月9日

事件:深铁团体成万科A的第一大股东

时间:2017年6月21日

事件:王石退位,郁亮接棒

时间:2018年4月3日

事件:宝能拟处置所持有的万科10.34%股份

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